Postée le
24/4/2023

Conseiller en Gestion de Patrimoine - CDD 12 mois

CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant présent en France et en outre-mer, un conseiller en gestion de patrimoine en CDD de 12 mois à Neuilly-sur-Seine dès que possible.

Vos missions :

  • Animer et assurer le suivi un portefeuille de clients existants
  • Elaborer des bilans personnalisés à destination des clients sur leurs situations patrimoniales
  • Proposer les solutions les plus adaptées aux clients en fonction de leur profil d'investisseur

Votre profil :

  • Vous êtes diplômé d'au moins un bac +3
  • Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en tant que CGP au sein d'un cabinet