CPA Partner | Conseiller en Gestion de Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine - CDD 12 mois

Neuilly-sur-Seine

CDD

45-55k fixe

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L'offre

CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant présent en France et en outre-mer, un conseiller en gestion de patrimoine en CDD de 12 mois à Neuilly-sur-Seine dès que possible.

Dans le cadre d'un remplacement pour cause de congé maternité, votre rôle sera de reprendre et de développer un portefeuille existant.

Vos missions

Animer et assurer le suivi un portefeuille de clients existants
Elaborer des bilans personnalisés à destination des clients sur leurs situations patrimoniales
Proposer les solutions les plus adaptées aux clients en fonction de leur profil d'investisseur

Votre profil

Vous êtes diplômé d'au moins un bac +3
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en tant que CGP au sein d'un cabinet

Domaine :

Finance d'entreprise

Date de publication :

24/4/2023

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